Registro ao vivo da turnê de Noites do Norte, este DVD traz o cantor e compostor baiano em sua melhor forma. Sucessos de carreira como Trem das Cores e Cajuína, as bossas Samba de Verão e Eu e a Brisa, músicas qua falam da realidade social como Haiti, a clássica Tropicália e hits pop como O Último ...