Выйдя из тюрьмы, Клим Блинов устраивается на работу охранником к старому приятелю Долбинскому, владельцу клуба (вертепа для бандитов с массажистками). Вскоре Клим понимает, что творится неладное: появился невидимка, похищающий туфли и подвешивающий посетителей к потолку. Ночью охранник встречается ...