Ülo väidab Johannesele, et ka Mornas on narkootikumidega probleeme. Evelinil on hirm, et temast ei peeta piisavalt lugu. Põdral ja Margnal on idee, kuidas Morna linna atraktiivsemaks muuta. Teet Kallase dokumentaaldraama, idee autor Astrid Reinla.