Sømanden Otto (Brandenburg) har bugseret sit gode skib ”Julia” ind i Skilteskoven. Her nyder han freden og roen, alene med sin trofaste følgesvend, papegøjen Bounty (Søren Thorup), og ugentligt besøg af Landhandelens Karen-Marie (Karin Jagd), indtil borgmesterens datter ”Henry” (Amalie Ihle Alstrup...